事件：近日中共中央、國務(wù)院印發(fā)通知，決定設(shè)立河北雄安新區(qū)，與深圳、浦東同級(jí)別。
點(diǎn)評(píng)：
千年大計(jì)今日起航，市政路網(wǎng)和房地產(chǎn)成拉動(dòng)工程機(jī)械需求強(qiáng)大動(dòng)力。
此次新區(qū)規(guī)劃短則以雄縣、容城縣、安新縣為特定起步區(qū)域，開發(fā)約100平方公里區(qū)域;中期發(fā)展區(qū)域則達(dá)200平方公里;遠(yuǎn)期控制區(qū)域約2000平方公里。未來20年內(nèi)，國家發(fā)改委會(huì)密集批復(fù)雄安新區(qū)內(nèi)的基建項(xiàng)目。國家對(duì)基建的投資力度加大提振工程機(jī)械需求。參考深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的發(fā)展：1979年到2009年三十年累計(jì)完成固定投資1.42萬億，其中涉及市政、路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模達(dá)3687億，房地產(chǎn)投資6384億。我們認(rèn)為雄安新區(qū)未來受城市路網(wǎng)+房地產(chǎn)等設(shè)施建設(shè)多重拉動(dòng)影響，將顯著帶動(dòng)工程機(jī)械需求。按照市政路網(wǎng)建設(shè)中，工程機(jī)械的需求額占比為8%，房地產(chǎn)投資中工程機(jī)械需求額的占比為5%計(jì)算，我們預(yù)計(jì)，未來20年累計(jì)的工程機(jī)械需求的市場空間可達(dá)930億元。
雄安新區(qū)將催生大量潛在城際鐵路和城市軌道交通需求，遠(yuǎn)景軌交車輛市場空間約619億元。
2016年12月發(fā)改委批復(fù)京津冀地區(qū)城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃，初步估算投資約2470億元，涉及城際鐵路等9個(gè)項(xiàng)目，總里程約1100公里，估算車輛市場空間208億元。遠(yuǎn)期到2030年基本形成以“四縱四橫一環(huán)”為骨架的城際鐵路網(wǎng)絡(luò)，有效支撐和引導(dǎo)區(qū)域空間布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。城市軌道交通領(lǐng)域，雄安新區(qū)遠(yuǎn)期控制區(qū)面積約2000平方公里，與深圳市面積1997平方公里相當(dāng)，且二者戰(zhàn)略發(fā)展地位相近，深圳市到2030年遠(yuǎn)景城市軌道交通規(guī)劃32條線路，總長1142公里，估算車輛市場空間411億元，雄安新區(qū)有望復(fù)制。綜上，未來20年累計(jì)的城市軌道交通車輛裝備需求空間可達(dá)619億元左右。
城市軌道交通+地下綜合管廊需求旺盛，盾構(gòu)機(jī)市場將快速增長。
2015年全國地下綜合管廊開工約1300公里，2016年達(dá)到2000公里，增速超過50%。雄安新區(qū)作為當(dāng)代發(fā)展新區(qū)，我們認(rèn)為地下綜合管廊理念有望從規(guī)劃端開始就逐步兌現(xiàn)。按每臺(tái)盾構(gòu)機(jī)作業(yè)8公里，單價(jià)5000萬元進(jìn)行估算，同時(shí)疊加城市軌道交通需求，我們測算，單純雄安新區(qū)有望未來20年帶來70億元以上盾構(gòu)機(jī)市場需求。
主題投資建議關(guān)注：
1、盾構(gòu)機(jī)――中鐵工業(yè)(盾構(gòu)機(jī)國內(nèi)絕對(duì)龍頭，市占率30%);中化巖土(地下結(jié)構(gòu)工程、通航機(jī)場)
2、工程機(jī)械――三一重工，中聯(lián)重科，柳工;
3、軌交設(shè)備――中國中車(國內(nèi)壟斷性整車制造商)、康尼機(jī)電(車輛門系統(tǒng)龍頭)、鼎漢技術(shù)(車載電源、空調(diào)、電纜等核心供應(yīng)商)和永貴電器(軌交連接器龍頭);
風(fēng)險(xiǎn)提示：雄安新區(qū)投資進(jìn)度低于預(yù)期。
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